Achiziţii la fondul de investiţii care face mall la Neamţ

Fondul sud-african de investiţii New Europe Property Investments (NEPI), unul dintre cei mai activi investitori de pe piaţa imobiliară românească, a atras, săptămâna trecută, 100 de milioane de euro prin vânzarea de acţiuni noi * banii vor fi folosiţi pentru a rambursa credite şi achiziţii

Într-un document transmis Bursei de Valori Bucureşti, fondul sud-african de investiţii NEPI transmite ce planuri are pentru a folosi banii obţinuţi prin majorare de capital. „Se presupune că încasările din oferta ABB vor fi folosite parţial pentru rambursarea împrumuturilor bancare scadente în următoarele 12 luni (50 milioane euro), diferenţa fiind destinată finanţării unor achiziţii profitabile (49,5 milioane euro). Totuşi, la această dată nu există angajamente ferme pentru destinaţia acestor fonduri, prin urmare nu există suficiente informaţii financiare despre potenţialele investiţii. Luând în calcul cele de mai sus, se presupune că 49,5 milioane euro vor fi păstrate în numerar şi echivalente de numerar“, se arată în raportul NEPI, în care sunt prezentate efectele financiare ale ofertei, dar şi ipoteze privind utilizarea fondurilor obţinute.

NEPI a atras săptămâna trecută 100 de milioane de euro prin vânzarea de acţiuni noi pe Bursa din Johannesburg (Africa de Sud). Suma atrasă este cu circa un sfert mai mare faţă de 80 de milioane de euro, cât viza compania iniţial. Fondul de investiţii imobiliare a anunţat la începutul săptămânii trecute că încasările aferente majorării de capital ar urma să fie folosite parţial pentru a finanţa proiectele de dezvoltare existente, precum şi pentru potenţiale oportunităţi de achiziţii şi dezvoltări.

Costurile aferente ofertei prin care s-a desfăşurat majorarea de capital sunt estimate de NEPI la 500.000 de euro. La sfârşitul primului semestru, datoriile NEPI se ridicau la peste 283 milioane de euro, potrivit raportului financiar al fondului, publicat la finele lunii iulie. NEPI este primul fond de investiţii imobiliare listat la Bursa de Valori Bucureşti, pe segmentul de piaţă creat pentru Real Estate Investment Trusts (REITs).

Fondul mai este listat la bursa de valori de la Londra, pe segmentul AIM. Compania a atras, în noiembrie 2013, aprilie şi iunie 2014, prin majorări de capital, un total de peste 140 milioane euro, bani utilizaţi pentru finanţarea proiectelor. NEPI are în România un portofoliu de active evaluate la finele lunii iunie la 1,2 miliarde de euro, faţă de 700 milioane de euro în perioada similară a anului trecut. În primul semestru, profitul atribuibil acţionarilor a totalizat 30,3 milioane euro, cu 40% peste câştigul din perioada similară a anului trecut, de 21,7 milioane euro. În prezent, NEPI gestionează în România Promenada Mall Brăila, Ploieşti Shopping City, Retail Park Auchan Piteşti, Deva Shopping Centre, Severin Shopping Center, dar şi clădirile de birouri Floreasca Business Park, The Lakeview în Bucureşti şi City Business Centre Timişoara.

Fondul de investiţii a anunţat recent că a cumpărat un teren de 7,4 hectare în Piatra Neamţ pentru dezvoltarea unui centru comercial de 29.000 metri pătraţi şi că va prelua şi restul de 30% din proiectul Mega Mall Bucureşti. „Compania şi-a securizat un teren de 7,4 hectare în zona de vest a oraşului Piatra Neamţ (...). Oraşul are o populaţie de aproximativ 85.000 de oameni, iar 245.000 de locuitori trăiesc la 45 de minute distanţă cu maşina. Terenul este localizat în cea mai dens populată zonă din oraş, cu un acces rutier foarte bun. (...) Evaluăm că putem să dezvoltăm un centru comercial regional de 29.000 metri pătraţi pe teren“, se arată în raportul financiar al fondului.

Terenul aparţine societăţii Sef Petroforest SA, aflată în faliment şi care avea ca obiect de activitate exploatarea, transportul şi prelucrarea primara a lemnului. Societatea avea trei fabrici de exploatarea în Piatra Neamţ, una dintre acestea fiind Sil Foresta. În 17 iulie, Adunarea Creditorilor a aprobat vânzarea terenului de 7,4 hectare către NEPI pentru suma de 9,36 milioane de euro plus TVA, în trei tranşe, se arată în datele de la Tribunalul Neamţ. Preţul plătit pe mp este 127 de euro.

Fondul a raportat în perioada analizată venituri nete din chirii de peste 30 de milioane de euro, cu 60% mai mult faţă de acelaşi interval din 2013. Datoriile NEPI se ridicau la peste 283 milioane de euro la sfârşitul primului semestru.