Cea mai mare tranzacţie din Europa de Est - Chimcomplex Borzeşti a preluat activele Oltchim!

* „Vom reconstrui, în sfârşit, mândria de a fi chimist în România prin salarii decente, asigurate de invesţiile ce vor urma, respectiv 117 milioane euro în primii 3 ani după achiziţia Oltchim şi de 450 milioane euro începând cu anul 4”, susţine Virgiliu Băncilă, şeful Consiliului de Administraţie de la Borzeşti

Achiziţionarea activelor Oltchim de către Chimcomplex Borzeşti (Bacău), fuziune ce va duce la formarea Companiei Române de Chimie, intră în linie dreaptă. Directoratul General pentru Concurenţă din cadrul Comisiei Europene a emis recent Scrisoarea de Confort privind procedura de vânzare a activelor Oltchim SA de către Chimcomplex Borzeşti.

„Cel mai important jucător al industriei chimice din Europa de Sud Est”

Aşteptată de 6 luni, scrisoarea confirmă că termenii şi condiţiile care stau la baza actualului proces de vânzare nu indică o posibilă continuitate economică între Oltchim SA şi cumpărătorii activelor, Chimcomplex Borzeşti, trimiţând astfel un semnal de aprobare şi de încredere în tranzacţie mediului financiar european. În ultimele două luni s-au finalizat auditurile şi rapoartele de Due Diligence făcute de PricewaterhouseCoopers (P.W.C) şi Jacobson Londra şi au fost oferite potenţialilor finanţatori, care în următoarele săptămâni vor face ofertele angajante. „Încheierea cu succes a acestei tranzacţii este de importanţă capitală pentru relansarea industriei chimice din România, având ca obiectiv integrarea şi dezvoltarea unui complex industrial ce va deveni unul dintre cei mai importanţi jucători din industria chimică românească şi din Europa de Sud Est”, spune Virgiliu Băncilă, preşedinte CA Chimcomplex.

„Doresc să îmi exprim mulţumirea pentru cele două întâlniri pe care le-am avut luna trecută cu Ministrul Economiei, domnul Dănuţ Andruşcă, şi cu experţii săi din minister, în urma cărora am stabilit împreună un plan strategic de colaborare deschisă în parteneriat public-privat. S-a stabilit astfel că prioritară este finalizarea tranzacţiei, pentru care ambele părţi vor lucra împreună, şi secundar este termenul de încheiere al acesteia. Ramura chimiei este de importanţă strategică pentru România şi merită să fie susţinută de toţi factorii de decizie, deoarece asigură pe orizontală dezvoltarea întregii economii”, completează preşedintele Băncilă.

Ne referim aici la procesarea gazelor, unde România excelează, la consumul de energie electrică ce se produce în ţară (acum exportăm energie electrică din lipsă de consumatori mari industriali) şi la miile de locuri de muncă. „Vom reconstrui, în sfârşit, mândria de a fi chimist în România prin salarii decente, asigurate de invesţiile ce vor urma, respectiv 117 milioane euro în primii 3 ani după achiziţia Oltchim şi de 450 milioane euro începând cu anul 4”, a încheiat şeful CA de la Borzeşti.

Dat fiind tipul de tranzacţie (cea mai mare din Europa de Est din acest an), finalizarea finanţării acestei fuziuni este asistată de către senior advisorul Deloitte Londra. Reprezentanţii Chimcomplex au avut săptămânile trecute o serie de întâlniri de succes la Londra cu investitori cu experienţă în domeniu şi în astfel de tranzacţii în zona Europei de Est, iar în curând întregul proces de finanţare va fi finalizat.

Doi coloşi ai industriei chimice

Compania Română de Chimie va integra platformele industriale de la Chimcomplex Borzeşti şi Oltchim Râmnicu Vâlcea după încheierea tranzacţiei de cumpărare de către Chimcomplex Borzeşti a grupelor de active 1-5 şi parţial 7 de la Oltchim.

Chimcomplex Borzeşti este unul dintre cei mai importanţi producători de produse chimice din România, înfiinţat de stat în 1954. În 2003, compania a fost privatizată iar grupul SCR, condus de antreprenorul Ştefan Vuza a devenit acţionar principal. Astăzi compania este listată pe segmentul alternativ al Bursei de Valori Bucureşti.

Metoda de producţie a Chimcomplex Borzeşti se referă la procesul de electroliză a clorurii de sodiu care implică predominant fabricarea de sodă caustică (78% din vânzări), aceasta fiind utilizată în principal în producţia unei game largi de produse chimice organice şi anorganice, celuloză şi hârtie, aluminiu, textile, săpunuri şi detergenţi, precum şi tratamente pentru apa potabilă.

Oltchim este cel mai mare producător de produse chimice din România, în special de polieteri&polioli. Oltchim a fost înfiinţat în 1966 sub denumirea de Combinatul Chimic Vâlcea, din 1990 funcţionează sub formă de societate comercială pe acţiuni iar din 1997 devine companie publică prin listarea la Bursa de Valori Bucureşti. Dan BERCIU